FinanzPlaner Online

Das Finanzberatungssystem für höchste Ansprüche


Das Finanzplanungs- und Beratungssystem mit Anbindung an Quixx360°

Als Vertriebspartner der Deutschen Ruhestandsplanung haben Sie Anrecht auf 30 Prozent Rabatt beim Abschluss einer FinanzPlaner-Lizenz!

Die Preisübersicht mit den Modulen und dem Rabattcode sowie Bestellmöglichkeit finden Sie hier:
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Tipp: Holen Sie sich doch einfach die kostenfreie Demoversion, die Sie vollumfassend ausprobieren können.

Die Demoversion gibt es ebenfalls hier:
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Infoveranstaltung Vorstellung FinanzPlaner Online

Themen:
- Was ist der FinanzPlaner Online?
- Wer ist der Softwareanbieter FinanzPortal24?
- War sollte ich als Vermittler das Beratungstool einsetzen?
- Welche Vorteile und Lösungen bringt mir der FinanzPlaner Online?
- Was kostet das Tool und welche Rabatte gibt es?

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Einführungsschulung FinanzPlaner Online

Themen:
- Wie können Sie mit bereits bekannten Kundendaten aus Quixx in den FinanzPlaner Online abspringen?
- Wie analysieren Sie Ihren Kunden anlassbezogen und/oder ganzheitlich?
- Wie erschließen Sie in schneller Zeit Vertriebspotentiale?
- Wie öffnen und sensibilisieren Sie Ihre Kunden für die verschiedenen Beratungsthemen?

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Mini-Workshop Beratung mit dem FinanzPlaner Online

Themen:
- Wie lassen sich bestimmte Kundenfälle abwickeln?
- Welche Möglichkeiten gibt es im FinanzPlaner Online?
- Was kommt dieses Jahr an Neuerungen?

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Weitere Webinare und Schulungen

Eine Vielzahl weiterer Webinare und Schulungen finden Sie in der FinanzPortal24-Akademie.

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Dashboard des FinanzPlaner Online