FinanzPlaner Online
Das Finanzberatungssystem für höchste Ansprüche
Das Finanzplanungs- und Beratungssystem mit Anbindung an Quixx360°
Als Vertriebspartner der Deutschen Ruhestandsplanung haben Sie Anrecht auf 30 Prozent Rabatt beim Abschluss einer FinanzPlaner-Lizenz!
Die Preisübersicht mit den Modulen und dem Rabattcode sowie Bestellmöglichkeit finden Sie hier:
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Die Demoversion gibt es ebenfalls hier:
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Infoveranstaltung Vorstellung FinanzPlaner Online
Themen:
- Was ist der FinanzPlaner Online?
- Wer ist der Softwareanbieter FinanzPortal24?
- War sollte ich als Vermittler das Beratungstool einsetzen?
- Welche Vorteile und Lösungen bringt mir der FinanzPlaner Online?
- Was kostet das Tool und welche Rabatte gibt es?
Einführungsschulung FinanzPlaner Online
Themen:
- Wie können Sie mit bereits bekannten Kundendaten aus Quixx in den FinanzPlaner Online abspringen?
- Wie analysieren Sie Ihren Kunden anlassbezogen und/oder ganzheitlich?
- Wie erschließen Sie in schneller Zeit Vertriebspotentiale?
- Wie öffnen und sensibilisieren Sie Ihre Kunden für die verschiedenen Beratungsthemen?
Mini-Workshop Beratung mit dem FinanzPlaner Online
Themen:
- Wie lassen sich bestimmte Kundenfälle abwickeln?
- Welche Möglichkeiten gibt es im FinanzPlaner Online?
- Was kommt dieses Jahr an Neuerungen?
Weitere Webinare und Schulungen
Eine Vielzahl weiterer Webinare und Schulungen finden Sie in der FinanzPortal24-Akademie.
Dashboard des FinanzPlaner Online
