Beratungen

Die Beratung ist der zentrale Baustein in FINALIFE. Eine Beratung hat das Ziel, Produkte zu optimieren, auszutauschen und neue Produkte abzuschließen, wudurch Ihr Kunde danach eine bessere finanzielle Situation hat. Sie können in FINALIFE beliebig viele Beratungen pro Kunde anlegen. Dazu stehen verschiedene Beratungsarten zur Verfügung, u.a. einfache Produktberatung und umfangreiche Ruhestandsplanung.