Mandanten ins DGFRP Extranet einspielen


Ihre Daten in der Mandantenliste

Das DGFRP Extranet bietet die Möglichkeit, Mandanten- bzw. Kundendaten zu speichern und zu verwalten. Diese Daten liegen oft schon auf einem anderen System vor. Sie können uns beauftragen, Ihre Kundendaten in das Extranet zu überspielen, damit Sie die ganzen Informationen nicht nochmal erfassen müssen. Daten, die auf unserer DGFRP-Datenbank liegen, können wir anhand Ihres Auftrages unkompliziert übertragen.

Möglichkeit "Daten aus der DGFRP-Datenbank"

Füllen Sie einfach den Auftrag unten aus, den Rest erledigen wir.

Möglichkeit "Daten aus mCRM"

Wenn Sie möchten, dass wir die Kundendaten aus Ihrem mCRM nehmen, müssen Sie diese Daten im mCRM als Exceldatei exportieren und uns per Extranet-Vorgang "Fachanfrage sonstiges" zuschicken. Sie können uns die Datei auch per E-Mail schicken (Achtung, Daten sind nicht verschlüsselt).

  • 1. Klicken Sie in mCRM auf Berichte / Reports
  • 2. Klicken Sie auf Ausführen
  • 3. Klicken Sie auf der rechten Seite auf Öffentliche Berichte
  • 4. Klicken Sie auf den Eintrag Extranet
  • 5. Wählen Sie als Exportformat Excel
  • 6. Klicken Sie auf Exportieren

Die somit erstellte Datei schicken Sie uns. Bitte vergessen Sie den Auftrag nicht.

Möglichkeit "Daten aus einem anderen System"

Wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf und besprechen alle weiteren Punkte.


Kunden/Mandanten in Extranet einspielen
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